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川大2015年11月7日周末班
结束
川大2017年9月10日周末班
学员心声更多
  • ◆ 通过这次学习,认识了很多金融方面的朋友,大家经常一起交流学习心得和时下的热门话题,很有收获!

  • ◆ 你们中心的理财课程的确很不错,每个培训模块的师资都很厉害。整个学习下来,无论是在理论上还是见识上,都收获很多!

  • ◆ 我们之所以来川大参加理财规划师的学习,就是希望能够学到真正的实在的东西。虽然你们的收费并不便宜,但是真得很值!现在有些机构收费虽然很低,但是老师太差,学不到什么东西。所以,选择培训机构跟买电脑是一回事,图的就是个性价比!

  • ◆ 课程非常好,希望川大培训中心能继续深入的搞下去!整个过程中,无论是授课老师还是工作人员,都很尽职、很热情,感谢各位老师们为我们付出的辛勤劳动,谢谢!

  • ◆ ●我曾经只是工商银行某支行的一名普通员工,职业命运的转折点竟来自于一张特殊的照片。 ●几年以前,我偶然参加了第一期的国家理财规划师培训课程,并且成为了中国工商银行某支行第一个拿到理财规划师资格证书的员工。但在当时,这张证书也并无用武之地,只是一个 丰富个人价值的筹码。 ●但是一个偶然的机会,我所在单位的领导无意中看到了我摆在办公桌上的一张写有“第一期理财规划师培训合影”的照片,出于好奇,领导详细询问了我参加国家理财规划师培训的经过。对此,我起初并未在意。就在此后不久,我所在的支行成立了个人金融部,我作为受国家承认的国家理财规划师当仁不让的由现金管理部门直接提升到个人金融部,担任了当时唯一具有理财师资格的客户经理。 ●如果没有国家理财规划师的培训和认证,我的工作一定不会取得今天这样的成绩。

  • ◆ ●最初知道“理财师”这个名词还是在电视中播放的滚动广告上,之后又从一些高端客户口中了解到理财师在国外就如同私人医生、私人律师一样拥有极高的收入和社会地位。 ●想到这两年红火的股市以及现在社会上很多行业都开始要求持证上岗的就业形式,我决定尝试着学习一下理财师课程。 ●刚上第一节课就给了我非常大的震撼,当初我认为凭我十几年的银行工作经验,该掌握的专业知识我都学得差不多了,结果到那天我才发现原来自己知识缺口有那么大,要学的东西还有很多很多。 ●拿到证书之后我感觉自己焕然一新,这种变化不仅仅是名片上多了一个理财规划师的头衔,而是感觉自己能做的事比从前多了很多,而工作也从管理的角度转变到了业务方向。从前可能只是站在银行的角度面对客户,而现在我可以更加客观更加中立地回答客户所咨询的各种理财问题,当客户知道我是理财师并接受过专业的培训后,我给客户的理财建议能够换来他们更多的信任和认可。

  • ◆ ●2006年股市一片大好的时候,我正在考虑自己该学点什么充充电了,之后因为我经常看财经类的电视节目,偶然在一档节目中看到了关于国家理财规划师的介绍和招生信息。后来我了解了一下当时的一些理财类认证,发现只有国家理财规划师是国家认可的。我想中国的经济是由中国的相关政策所决定的,而理财师的行业资质又有国家相关部门作保障,应该不会错。 ●培训第一天我就被这个课程吸引住了,内容丰富实用,老师讲得生动易懂,我当时就觉得我的选择没错,我对其它相关的认证也了解一点,但是发觉都没有国家理财师认证课程讲得这么系统并且内容都非常符合我国实际情况。后来听说国家要整顿职业认证市场了,这样说来国家认可的认证就更有优势和保障了,这个行业也肯定会有大发展。这样看来我当初考国家理财规划师还真是选对了。

  • ◆ ●我很庆幸选择了学习理财师课程,感觉好像进入了一个大家庭。 ●由于我是做财务工作的,经常会和银行打交道,也有不少银行的朋友。其实无论做的是哪一行,都需要经常地学习,这样才能更好的开展工作。当时有朋友就告诉我说,目前在国内,理财师是一个非常看好的职业,很多知识内容对金融、财税等从业人员也非常适用。 ●学了理财以后才知道这里面涉及了那么多方面的内容,于是我先把自己家里的财务进行了重新的规划。后来又给一些亲戚朋友提了些建议,他们听了我的介绍和建议后既了解了理财的真正含义,也取得了明显的收益。

  • ◆ ●以前我只知道保险是每个家庭必备的,而且也只是为客户进行保险方面的规划和产品组合,学习过理财之后才知道原来真正意义上的理财所涉及的内容有那么多,而一名理财师所要做的工作也更加复杂、更加专业。 ●每个人或者每个家庭的理财需求都不太一样,而我会站在他们各自不同的角度提出我的理财建议。这样一来客户就会感觉到我是真正在替他们着想,从而接下来的沟通也更容易了,这样就拉近了我们之间的距离,所以很多客户到现在都成了我的好朋友。好多周围的朋友听说我多了个理财师的头衔,都来找我咨询投资理财的问题,他们说我的建议更专业更可信。 ●理财师是个让我非常有兴趣也有信心一直做下去的职业,我希望能够通过我的努力,为更多的人带来快乐的生活。

  • ◆ ●这两年老百姓的理财意识越来越强,带动着金融的各行各业都在大发展。但是理财讲究的首先是要控制风险,保险作为理财的基础,我感觉今后会有更大的发展前景。而理财师综合能力更强,专业知识更丰富,能为大家提供更系统、规范的理财服务,这个职业的发展机会会更多。 ●国家理财规划师的培训教材非常实用,里面的内容可以说非常接近实际情况,这对我们的学习和工作都有很大帮助。而且这边的讲师都非常有实力,能够感受得到他们有非常丰富的实战经验,对各自专业有多年的研究和深刻的见解,并且能够把课讲得生动易懂。 ●在此之前我也参加过一些其它类似的培训,但直到参加了这次培训才让我对理财有了更专业、更宏观、更实际的认识。

招生简章

 

1.课程名称:理财规划师培训
3.职业前景:
   理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。
5.培训对象:从事或志于从事理财相关工作的人士,包括:
(1)金融从业人士:理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、
      投资和理财咨询等机构从业人员最重要的资质和能力证明文件; 
(2)企业财务人员:通过培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力,使公司理财及
     资本运作更具效益; 
(3)实力投资人:通过培训可提高自身理财水平,使自己的投资更为稳健有利; 
(4)在校大学生:本专业或相关专业(如金融、会计、经济、保险等)学生,有意从事
     理财规划师职业的同学。
6.报考条件:具备以下条件之一者均可报考,暂不考证者可先参加培训。

助理理财规划师(国家三级):大三以上在校学生可咨询报考国家三级

理财规划师(国家二级):

1、取得大学本科学历,从事本工作5年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时数;

2、取得大学专科学历,从事本职业工作7年以上,经理财规划师正规培训达到标准学
  时数

3取得硕士研究生及以上学历,从事本职业工作2年以上,经理财规划师正规培训达到标
   准学时数

4、连续从事本职业工作13年以上。    

 5.培训内容: 
       ★ 助理理财规划师: 

强化班课程(限金融专业在校生)

理财原理

保险规划

保险原理

理财计算

现金规划

消费规划

教育规划

退休养老

规划

投资规划与资产配置

信托与财产分配及传承规划

考前串讲复习

系统班课程

理财原理

金融基础

宏观经济

财务会计

税收基础

保险原理

保险规划

理财计算

职业道德

与法律基础

四小规划

投资规划

与资产配置

信托与财产分配及传承规划

考前串讲复习

       ★理财规划师(共分为十六大教学模块)

模块一:国家理财规划师——CFP的中国本土化之道

模块二:金融基础知识

模块三:宏观经济分析

模块四:财务会计:财务分析、财务报表

模块五:职业道德与法律基础

模块六:税收基础

模块七:税收筹划

模块八:保险原理

模块九:保险规划实务

模块十:金融计算器操作与理财计算

模块十一:四小规划(现金规划、消费支出规划、子女教育规划、退休养老规划)

模块十二:投资规划与资产配置

模块十三:信托与财产分配及传承规划

模块十四:理财规划综合案例

模块十五:考前精串讲(一)

模块十六:考前精串讲(二)

6.颁发证书:
 学员参加培训通过全国统考后,由“人力资源和社会保障部”颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,并且统一编号、电子注册,全国通用,各企业均可按证书编号查询。 
7.考试相关: 
  理财规划师二、三级的考试都采用上机考试(均为选择题),总分100,60分合格。详见本网页左上方“证书教材”。
8.培训师资:
  特邀北京理财规划师职业资格委员会秘书处理财顾问和各高校教授全程面授。
9.教学模式: 
 
基础知识多媒体讲授、实际操作演练、案例研究、项目分析等。传统学习形式与互动式学习形式相结合,充分调动学员的学习积极性,提升教学的质量和效果。
10.培训教材: 
  采用新版理财规划师教材:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力(二、三级)》。详见本网页左上方“证书教材”。
11.学员受益: 
  (1)参加理财规划师培训,可建立理财规划知识体系,提高理财和个人金融营销能力;
 (2)理财规划师职业资格证书是我国与国际接轨,推行职业资格认证制度的产物,具
     有权威性,是从事理财规划工作者攀登职业旋梯不可或缺的工具; 
 (3)每位学员都将拥有专用听课证,凭此证两年内可免费获得本中心理财规划更新课程
     的复训和资讯,在工作中长期享受“借脑”服务;
 (4)学员可成为本中心终生会员,免费加入或利用本中心人才库,便于求职或招聘;
 (5)学员可加入理财规划师会员QQ群,与同行交流,构建人脉,为职业发展铺平道路。
12.开设班次:周末班,上午9:0012:00,下午1:304:30
13.
上课地点:四川大学望江校区
14.
招生人数:座位有限,额满即止(注:老学员听课请提前预约)
15.
收费标准: 
      助理理财规划师(国家三级): 
        1)系统班:需要学习系统知识、能力训练和考前串讲,收费:培训费2480/人(不含考试费、教材费、资料费等,届时按国家标准代收,培训费当期有效)。

    (2)强化班:金融专业的在校大学生可以只需参加能力训练和考前串讲培训课程,收费:培训费1680/人(不含考试费、教材费、资料费等,届时按国家标准代收,培训费当期有效)
     
理财规划师(国家二级):培训费3000元/人(不含考试费、资料费、教材费等,届时按国家标准代收,培训费当期有效)。 

  (注:全日制在校生凭学生证和身份证、本中心老学员凭听课证可享受优惠)。 
16.
报名地点:

四川大学(东区)东风楼6幢办公大楼5506室。(望江路29号进川大东校门转右会经过红瓦宾馆,走到底再转左,直走80米右侧即到东风楼六栋

17.咨询电话:

   028-8541251685412526     QQ329192829  

18.报名手续: 
     1)交1彩色照片2

   
2)学历证(学生证)、身份证复印件各一份; 
     3)学历证(学生证)原件;

   
4)填写《国家职业资格全国统考鉴定培训登记表》(点此处下载表格)

 

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